بهترین صندوق سهامی برای سرمایه‌گذاری در بورس کدام است؟
بهترین صندوق سهامی برای سرمایه‌گذاری در بورس کدام است؟
بررسی کارنامه آگاس در بازه‌ای بیش از یک دهه، مجموعه‌ای از شاخص‌های قابل توجه را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.
عملکرد صندوق‌های سهامی را نمی‌توان تنها با بازدهی یک‌ساله یا چند ماه اخیر سنجید. سابقه فعالیت، میزان دارایی تحت مدیریت، عملکرد در دوره‌های مختلف بازار، ترکیب پرتفوی و نقدشوندگی، از جمله معیارهایی هستند که تصویر دقیق‌تری از جایگاه یک صندوق در بازار ارائه می‌کنند. بررسی کارنامه صندوق سرمایه‌گذاری هستی‌بخش آگاه (آگاس) نشان می‌دهد این صندوق طی بیش از یک دهه فعالیت، علاوه بر قرار گرفتن در جمع بزرگ‌ترین صندوق‌های سهامی بازار از نظر دارایی تحت مدیریت، بازدهی ۲۴٬۴۱۴ درصدی از زمان تأسیس ثبت کرده است؛ عملکردی که مقایسه آن با شاخص کل و برخی دارایی‌های رقیب، تصویر روشن‌تری از مسیر طی‌شده توسط این صندوق ارائه می‌دهد. این صندوق که توسط گروه آگاه راه‌اندازی شده و مدیریت می‌شود، با ثبت عملکردی درخشان در بازار سرمایه، اکنون گزینه‌ای ایده‌آل برای کسانی به حساب می‌آید که مایلند با کمترین دشواری، از رشد بازار سرمایه منتفع شوند.
آگاس؛ بیش از یک دهه حضور در بازار سهام
آگاس فعالیت خود را از آذرماه ۱۳۹۴ آغاز کرده است. بیش از یک دهه فعالیت در بازاری که دوره‌های مختلفی از رونق، رکود و نوسان را تجربه کرده، به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد عملکرد یک صندوق را در افقی فراتر از یک دوره کوتاه‌مدت ارزیابی کند.
امروز دارایی تحت مدیریت آگاس به حدود ۱۰ همت (۱۰ هزار میلیارد تومان) رسیده و این صندوق از نظر اندازه دارایی تحت مدیریت، دومین صندوق سهامی بزرگ بازار محسوب می‌شود.
البته بزرگ بودن یک صندوق به‌تنهایی به معنای عملکرد بهتر نیست؛ اما وقتی اندازه صندوق در کنار سابقه فعالیت و کارنامه بازدهی آن قرار می‌گیرد، می‌تواند یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی جایگاه آن در بازار باشد.
برای سرمایه‌گذاری که به دنبال بهترین صندوق سهامی است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا رشد اندازه صندوق با عملکرد سرمایه‌گذاری آن نیز همراه بوده است؟
پاسخ را باید در کارنامه بازدهی آگاس جست‌وجو کرد.
بازدهی بیش از ۲۴ هزار درصدی از زمان تأسیس
یکی از مهم‌ترین معیارها برای مقایسه گزینه‌های سرمایه‌گذاری، بررسی بازدهی در یک دوره بلندمدت و مقایسه آن با سایر دارایی‌هاست.
بر اساس داده‌های عملکردی ارائه‌شده و منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، آگاس از زمان تأسیس خود ۲۴٬۴۱۴ درصد بازدهی ثبت کرده است.
برای درک بهتر این عدد، می‌توان عملکرد آگاس را با برخی از شناخته‌شده‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در همین بازه مقایسه کرد. بر اساس داده‌های موجود، بازدهی بیت‌کوین از زمان تأسیس آگاس ۱۹٬۳۳۰ درصد بوده است.
به این ترتیب، آگاس در این بازه بلندمدت:
بیش از ۲۴ هزار و ۴۰۰ درصد بازدهی داشته است؛
بازدهی در حدود دو برابر بازده شاخص کل (۱۱۲۹۰ درصد) داشته است؛
نسبت به بیت‌کوین ۵٬۰۸۴ واحد درصد بازدهی بیشتری ثبت کرده است؛
این مقایسه، به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که بازدهی آگاس حاصل سرمایه‌گذاری در سبدی از سهام شرکت‌های بورسی و مدیریت حرفه‌ای پرتفوی بوده است؛ در حالی که دو گزینه مقایسه‌شده، ماهیت سرمایه‌گذاری متفاوتی دارند.
بنابراین اگر هدف از انتخاب بهترین صندوق سهامی، یافتن ابزاری برای مشارکت در رشد بلندمدت بازار سهام باشد، کارنامه آگاس در این افق زمانی یکی از مهم‌ترین نقاط قوت آن محسوب می‌شود.
بازدهی
شش ماهه
یک ساله
پنج ساله
از ابتدای تاسیس (آذر ۱۳۹۴)
آگاس
۸۹.۵ %
%۱۷۶.۷
%۵۲۰.۳
%۲۴۴۱۴.۱
میانگین صندوق‌های سهامی
%۸۴.۹
%۱۶۰.۲
%۴۴۱
%۲۰۲۸۲.۱
شاخص کل
%۹۳.۰
%۱۸۲.۲
%۴۱۷.۰
%۱۱۲۹۰.۸
- از توتال تا طالبان؛ چه کسی اولویتهای دیپلماسی اقتصاد انرژی ایران را جابهجا کرد؟
- بازدید وزیر نیرو از غرفه سیتا؛ تشریح اقدامات شرکت‌های تابعه برای مدیریت ناترازی انرژی
- قیمت دلار، یورو و انواع ارزها امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۵/ دلار ۲۶۷ هزار تومان شد + جدول
- قیمت طلا امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۵/ مثقال طلا به کانال ۱۱۵ میلیون تومان رسید + جدول
- روایت رئیس اتحادیه نمایشگاهداران از تغییر ۵۰۰ میلیونی تا یک میلیاردی قیمت خودرو/ کرمی: در خرید خودرو عجله نکنید؛ صبور باشید/ حباب قیمتها میترکد
- تثبیت جایگاه نخست بهپرداخت ملت در بازار پرداخت الکترونیک کشور
- درخواست برای تشکیل جلسه فوری جلسه شورایعالی کار/ تاجیک: در تعیین دستمزد، بهجای سنجش میزان فقیرتر شدن کارگر، صرفا درصد تورم ملاک قرار می‌گیرد
- هزینه ساخت یک متر واحد مسکونی اعلام شد/ تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید
- خبر سازمان امور مالیاتی برای افرادی که بیش از میزان قانونی مالیات پرداختهاند/ نحوه استرداد مالیات اضافهپرداختی حقوقبگیران اعلام شد
- طلا گران شد/ قیمت جدید طلای جهانی امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۵